Assessor de Investimentos- Home Office

A BM Vagas em parceria com renomada empresa, seleciona Assessor de Investimentos para atuar no modelo Home office.Responsabilidades

• Prospectar e desenvolver carteira de clientes, identificando suas necessidades, objetivos financeiros e perfil de risco.
• Elaborar e apresentar planos de investimento personalizados, abrangendo produtos de renda fixa, renda variável, fundos e previdência.
• Monitorar ativamente o desempenho dos portfólios dos clientes, propondo ajustes e rebalanceamentos conforme as condições de mercado.
• Fornecer análises de mercado, cenários macroeconômicos e recomendações estratégicas de investimento para clientes e potenciais clientes.
• Garantir a conformidade com as regulamentações do mercado financeiro (CVM, BACEN, ANBIMA) e os padrões internos de suitability e compliance.
• Manter-se atualizado sobre as novidades do mercado financeiro, lançamentos de produtos e tendências de investimento.
• Utilizar sistemas CRM e plataformas de investimento para o registro de interações e acompanhamento de oportunidades.

Requisitos

• Possuir prova da ANCORD ou CP20 (OBRIGATORIO)

Benefícios

• Por que isso pode interessar a você?
• Repasse de 70% + plano de carreira estruturado;
• Sem non-compete e com política de recompra de carteira (em caso de sinistro);
• Base qualificada: +3 mil investidores (patrimônio médio > R$ 500 mil) para onboarding imediato;
• Respaldo do Safra: solidez, credibilidade e infraestrutura de elite.
• Estamos preparados para crescer 5x nos próximos 24 meses — e buscamos assessores que queiram fazer parte dessa jornada com incentivos sem precedentes.

Habilidades

• Análise de Investimentos
• Gestão de Portfólio
• Conhecimento de Produtos Financeiros
• Mercado de Capitais
• Excel Avançado
• Regulamentação CVM/ANBIMA
• CRM Financeiro
• Análise de Risco
• Precificação de Ativos